Estados Unidos, años 60. Dennis, un hombre rudo y taciturno, acepta un trabajo como pastor durante tres meses de verano, bajo una extraña condición: “No confíes en nada que no sean las ovejas.”
Un mes después, aparece un hombre misterioso que se presenta como Todd, diciendo que ha venido a cazar por la zona. Aunque al principio Dennis desconfía de él, poco a poco se da cuenta de que es alguien de fiar… y empieza a sentir algo más.
A pesar de la tensión latente entre ambos, Dennis no se decide a abrir su corazón. Entonces, un coyote mata a una de las ovejas.
¿A quién elegirá Dennis: a la duda o a la confianza?