El cruel duque Dreux de Faucigny es un cachorrito enamorado de Nöel, todo gracias a un hechizo mágico fortuito que fue lanzado justo cuando estaba a punto de ejecutarla. Pero con el poder del hechizo menguando y fallando, sus cambios de humor van desde dramáticas declaraciones de amor eterno hasta frías amenazas de muerte. Agotada por el latigazo emocional, Nöel debe encontrar un hechizo mágico que no solo la salve a sí misma, sino también a su encantador matrimonio de cuento de hadas antes de perder para siempre a su amada y hechizada "Ru".